Trzynastoletni Damien stopniowo odkrywa swoją tożsamość oraz przeznaczenie.

Dwoje małych dzieci ocalonych z zatopionego statku ląduje na wyspie tropikalnej, gdzie uczy się żyć w nieznanych im warunkach.

Amerykański dyplomata adoptuje w tajemnicy przed żoną małego chłopca. Wkrótce mężczyzna odkrywa pochodzenie dziecka.

Zawistny biskup Aquili rzuca klątwę na Isabeau i jej ukochanego, kapitana Navarre’a. Parze próbuje pomóc złodziej uratowany przez rycerza.