Diabeł wysyła syna na Ziemię, aby ten sprowadził swoich braci, którzy uciekli z piekła.

Gdy ofiarą mordercy pada córka policjantki Jess, zostaje ona odsunięta od sprawy. Postanawia na własną rękę znaleźć sprawcę.

Ted chce mieć z Tami Lynn dziecko. Aby uzyskać zgodę na opiekę nad malcem, miś musi przekonać sąd, że jest istotą żyjącą.