Zwolniony z pracy zastępca szeryfa kontynuuje śledztwo, podążając tropem demona Bhugula. Chcąc przerwać serię morderstw, trafia do domu zamieszkałego przez Courtney i jej dwóch synów. 

J. Edgar Hoover, dyrektor FBI w latach 1924-1972, wspomina swoje życie prywatne i zawodowe.