Val zaręcza się z córką konserwatywnego senatora. Problem w tym, że jego ojciec jest gejem prowadzącym klub nocny.

Na odciętym od świata atomowym okręcie podwodnym USS Alabama dochodzi do konfliktu oficerów podczas wojny domowej w Rosji.

Pomimo braku talentu Ed Wood stawia swoje pierwsze kroki jako reżyser. Przy okazji nawiązuje znajomość z zapomnianym aktorem Belą Lugosim.