Szef mafii udaje wariata, by wyjść z więzienia na zwolnienie warunkowe. Zaniepokojone władze oddają osadzonego pod opiekę jego starego psychoanalityka.

Zdolny absolwent medycyny sądowej, Ted Grey, poznaje na stażu grupkę patologów, którzy prowadzą makabryczną grę. Z czasem chłopak daje się w nią wciągnąć.