Po wybudzeniu z hipnozy Tom zaczyna miewać tajemnicze wizje.

W wyniku pomyłki czarnoksiężnika francuski rycerz Thibault oraz jego giermek André trafiają do współczesnego Chicago.

Urzędnik skarbowy zaczyna słyszeć w głowie głos należący do narratora książki, której jest głównym bohaterem. Postanawia odnaleźć autorkę powieści.