Samotny wędrowiec odkrywa, że światem rządzą istoty przypominające trupy, które można rozpoznać za pomocą specjalnych okularów.

Grupa amerykańskich badaczy odnajduję na Antarktyce istotę pozaziemską i przekonuje się, że obcy organizm nie ma pokojowych zamiarów.

Adaptacja opowiadania Josepha Conrada „Jądro ciemności”. Przeniesiona w realia wojny wietnamskiej historia kapitana Willarda, który otrzymuje misję odnalezienia i zlikwidowania pułkownika Kurtza.