Ogromny, zmutowany gad pojawia się u wybrzeży Nowego Jorku i sieje postrach na Manhattanie.

Lucian wznieca bunt wilkołaków przeciwko Viktorowi. Pomaga mu zakochana w nim piękna wampirzyca, Sonja, córka jego największego wroga.

Selena i Michael ukrywają się przed polującymi na nich wampirami oraz wilkołakami.

Michael trafia w sam środek, trwającej od wieków, wojny pomiędzy wampirami a wilkołakami.