Na starym kutrze rybackim zbiera się grupa ludzi, których łączy miłość do zakazanej w Anglii muzyki rockowej. Przewodzi im Quentin.

Młody Amerykanin bierze udział w tajnym wojskowym eksperymencie i jako superbohater staje do walki z nazistami.

Dwie historie miłosne z piosenkami ABBY w tle. Młodziutka Sophie próbuje ustalić kto jest jej ojcem, by ten podczas ślubu odprowadził ją do ołtarza.