Wnuczek doktora Frankensteina dziedziczy majątek oraz tajemnice szalonych eksperymentów dziadka.

Dwaj rewolwerowcy mają coraz większe trudności z ucieczką przed amerykańskimi stróżami prawa. Decydują się więc wyjechać do Boliwii.

Pewnego dnia mała syrenka ratuje życie księcia Eryka. By go ponownie zobaczyć zastawia u podwodnej wiedźmy to, co ma najcenniejszego – swój głos.