Mężczyzna próbuje dowiedzieć się, czym są i czemu służą marzenia senne, rozważając różne teorie na ich temat.

Prowadząc śledztwo przeciwko handlarzom narkotyków, tajniak przenika do środowiska narkomanów. Wkrótce uzależnia się od tajemniczej substancji i zaczyna tracić własną tożsamość.