Edward Wilson robi szybką karierę w CIA. Wkrótce rozpoczyna prywatną grę z szefem KGB o kryptonimie ”Ulisses”, gdzie stawką jest dobro jego rodziny.

Jude jedzie do Ameryki, by odnaleźć nieznanego mu ojca. Na miejscu poznaje Lucy i zakochuje się.

Ojciec opowiada córce historię swoich trzech młodzieńczych miłości. Zadaniem dziewczynki jest odgadnięcie, która z opisanych kobiet to jej matka.