Uboga Tess zmaga się z purytańską rzeczywistością w XIX-wiecznej Anglii.

James Bond bada sprawę tajemniczych zaginięć okrętów podwodnych, które posiadają na pokładzie pociski atomowe.

Artur zostaje królem Brytanii i staje na czele Rycerzy Okrągłego Stołu. Intrygi przeciwko nowemu władcy knuje jego własna siostra Morgana.