Mistrz gminy okultystycznej na łożu śmierci objawia uczniom trzy proroctwa. Jego następca usiłuje nie dopuścić do wypełniania się ostatniego objawienia.

Wiejski filozof otrzymuje moc czynienia cudów i zostaje wystawiony na ciężką próbę przez Boga.

Adaptacja powieści Henryka Sienkiewicza. XVII wiek, na Kresach Wschodnich zbliża się wojna pomiędzy Rzeczpospolitą a Kozakami.