Joe Gideon to utalentowany choreograf, lecz także nadużywający alkoholu pracoholik i narkoman. Mężczyzna wkrótce zaczyna postrzegać siebie jako człowieka śmiertelnego.

Występująca w podrzędnym berlińskim kabarecie Sally poznaje Brytyjczyka – Briana. Zakochują się w sobie, a ich związek przeplata się z dojściem nazistów do władzy.