Kilka młodych dziewcząt utrzymuje, że ma kontakt z nieczystymi duchami. Oskarżają one kolejnych mieszkańców Salem o służenie Szatanowi.

Edward Wilson robi szybką karierę w CIA. Wkrótce rozpoczyna prywatną grę z szefem KGB o kryptonimie ”Ulisses”, gdzie stawką jest dobro jego rodziny.