Historia chłopaka z podlaskiej wsi, który realizuje swoje wielkie marzenie, by śpiewać i bawić tłumy. Dzięki uporowi, ciężkiej pracy i wielu wyrzeczeniom osiągnął niebywały sukces.

Tajemnicza kobieta opowiada o wzlocie i upadku Nikodema „Nikosia” Skotarczaka, jednego z największych gangsterów w historii Polski.