Zakochanych Gildę i Guya rozdziela wybuch II wojny światowej. Po latach mężczyzna odnajduje ukochaną, która zaczęła spotykać się z nazistowskim oficerem.

Bezlitośnie tropieni przez Strażników mutanci wysyłają Wolverina do 1973 roku. Aby próba zmiany historii się powiodła, skonfrontowani ze sobą młodzi Charles Xavier i Magneto muszą nawiązać współpracę.

Inez i Gil przyjeżdżają do Paryża, by zaplanować ślub. Czas spędzają jednak osobno – Inez widuje się z byłym chłopakiem, a Gil odbywa podróże do lat 20.

X-Meni wysyłają Wolverine’a w przeszłość, by zapobiegł zagładzie mutantów i ludzi.