Ged, potężny mag, wyrusza w niebezpieczną podróż. Jego celem jest ocalenie świata ludzi przed katastrofą, którą zwiastują pojawiające się nad Archipelagiem smoki.

Książę małej wioski zostaje przeklęty przez demona. Wyrusza w podróż, by poprosić legendarnego boga zwierząt o zdjęcie uroku.