Ged, potężny mag, wyrusza w niebezpieczną podróż. Jego celem jest ocalenie świata ludzi przed katastrofą, którą zwiastują pojawiające się nad Archipelagiem smoki.

Ryota dowiaduje się, że jego sześcioletni syn został zamieniony w szpitalu tuż po narodzinach. Mężczyzna musi wybrać między biologicznym dzieckiem a tym, które dotąd wychowywał.

Siostry Sachi, Yoshino i Chika otrzymują wiadomość o śmierci ojca, którego nie widziały od lat. Na pogrzebie poznają swoją przyrodnią siostrę Suzu.