Dziennikarz Jones chce opisać gwałtowną modernizację Związku Radzieckiego. By gruntownie zbadać sprawę, decyduje się na podróż do Moskwy, aby przeprowadzić wywiad ze Stalinem.

Prezydent USA Abraham Lincoln dowiaduje się, że wampiry planują przejąć władzę w kraju. Wypowiada więc im wojnę.

Florence, która zajmuje się demaskowaniem fałszywych spirytystów, dostaje zadanie, by wyjaśnić tajemniczą śmierć dziecka w internacie dla chłopców.

Rok 1820. Wskutek ataku gigantycznego kaszalota zostaje zniszczony amerykański statek wielorybniczy. Oddzielona tysiące mil od lądu załoga chroni się na łodziach i rozpoczyna walkę o przetrwanie.