Gubernator w Meksyku, Montero, morduje żonę Zorro, porywa córkę, a jego samego wtrąca do więzienia. Po latach Don Diego szuka następcy, który zemści się na wrogu.

Jedyną szansą na schwytanie piorącego brudne pieniądze biznesmena jest infiltracja środowiska nielegalnych wyścigów samochodowych. Zadania podejmuje się były policjant.

Doktor Parnassus wystawiający w różnych częściach Londynu przedstawienie umożliwiające wnikanie do świata wyobraźni zostaje wezwany przez Diabła do spłaty długu.