Kiedy Ben i Chon – plantatorzy marihuany – odmawiają współpracy z członkami meksykańskiego kartelu, ci porywają ich wspólną dziewczynę, Ophelię.

Po wojnie Freddie nie może odnaleźć swojego miejsca w świecie. Ale kiedy trafia na charyzmatycznego wizjonera Lancastera Dodda, zostaje jego uczniem i pomocnikiem.