Stolarz, po tym jak uległ wypadkowi, potrzebuje opieki społecznej. Kiedy poznaje samotną matkę w podobnej sytuacji, postanawia jej pomóc.

Lata 30. XX wieku. Bankrutujący reżyser i głodująca aktorka wyruszają na tajemniczą Wyspę Czaszki, by nagrać film swojego życia, ponieważ w Nowym Jorku panuje wielki kryzys.

Obcy, którzy przybyli na Ziemię 28 lat wcześniej, przetrzymywani są w zamkniętych obozach. Prywatna spółka postanawia wykorzystać ich do stworzenia broni masowego rażenia.

Parapsycholog Frank Bannister usiłuje rozwikłać zagadkę tajemniczych zgonów mieszkańców Fairwater.