Florence i Edward wyruszają w romantyczną podróż poślubną. Ich wspólna przyszłość zależy od jednej nocy, po której nic nie będzie już takie samo.

Młoda królowa Maria powraca, aby objąć panowanie nad rodzinną Szkocją i zawalczyć o tron Anglii ze swoją kuzynką, królową Elżbietą I.

William Szekspir przeżywa twórczą niemoc. Podczas przesłuchań do roli poznaje pięknego chłopca, który okazuje się kobietą o imieniu Viola. Oboje się w sobie zakochują.