Agent Jack Crawford postanawia schwytać zabójcę odpowiedzialnego za śmierć partnera.

Thomas zostaje uczniem stracharza Gregory’ego, ostatniego członka Zakonu Sokoła. Mistrz i jego podopieczny muszą powstrzymać potężną czarownicę – Mateczkę Malkin, która pragnie zemsty za doznane krzywdy.

Samuel, najmłodszy syn pułkownika William Ludlowa, wraca ze studiów wraz z piękną narzeczoną, która oczarowuje pozostałych braci. Wkrótce wybucha I wojna światowa.