Edward Wilson robi szybką karierę w CIA. Wkrótce rozpoczyna prywatną grę z szefem KGB o kryptonimie ”Ulisses”, gdzie stawką jest dobro jego rodziny.

Brutalny mafiozo, Howard Saint, morduje rodzinę agenta FBI, Franka Castle. Zrozpaczony mężczyzna poprzysięga krwawą zemstę.

Czarnoskóry gangster Frank Lucas buduje w Nowym Jorku ogromne narkotykowe imperium. Na jego trop wpada nieprzekupny detektyw Richie Roberts.