Chcąc schwytać groźnego przestępcę, agent Michael Turner przebiera się za czarnoskórą matronę, by nawiązać kontakt z byłą dziewczyną zbiega, Sherry.

Pies Charlie po śmierci kradnie swój zegar życia, by powrócić na Ziemię. Postanawia dokonać zemsty na właścicielu kasyna, w czym pomagają mu przyjaciel Apsik oraz mała dziewczynka.