Orlando, skazany przez klątwę na wieczną młodość, przemierza czas i przestrzeń w poszukiwaniu własnej tożsamości.

Historia przyjaźni królowej Wiktorii i jej hinduskiego sekretarza, Abdula Karima.

Jude jedzie do Ameryki, by odnaleźć nieznanego mu ojca. Na miejscu poznaje Lucy i zakochuje się.

Winston Churchill zostaje premierem Wielkiej Brytanii. Jego pierwszym zadaniem jest zjednoczenie narodu w obliczu groźby inwazji nazistowskich Niemiec.