Dobiegający trzydziestki, obiecujący kompozytor teatralny próbuje pogodzić miłość i przyjaźń z presją stworzenia czegoś wielkiego, zanim skończy mu się czas.

Występująca w podrzędnym berlińskim kabarecie Sally poznaje Brytyjczyka – Briana. Zakochują się w sobie, a ich związek przeplata się z dojściem nazistów do władzy.

Tracąca wzrok Selma ciężko pracuje w fabryce, aby uzbierać pieniądze na operację syna, któremu również grozi ślepota.