Agent 007 musi powstrzymać organizację WIDMO, która chce przejąć kontrolę nad Lektorem – radziecką maszyną dekodującą wszelkie szyfry.

Po przeprowadzce do Stanów wykładowca akademicki wynajmuje pokój w niewielkim mieszkaniu. Zafascynowany nastoletnią córką właścicielki postanawia ożenić się z jej matką, by móc być bliżej dziewczyny.

Po wyjeździe współlokatorów Carol zaczyna popadać w obłęd. Winą za swój stan obarcza świat zewnętrzny i wypowiada mu wojnę.