Opuszczony przez maszynistę pociąg pędzi po torach Pensylwanii. Pracownicy kolei podejmują próby zatrzymania niebezpiecznego składu.

Jacob opuszcza więzienie, lecz nie może wrócić do rodziny, gdyż grozi im niebezpieczeństwo ze strony gangu.

Keith – tajemniczy, nieco dziwny chłopak – i Natalie – zdolna, popularna w szkole dziewczyna – zostają partnerami na laboratorium chemicznym. Wkrótce rodzi się między nimi uczucie.