Lutek Danielak pracuje jako wodzirej. Gdy dowiaduje się o prestiżowym balu, za wszelką cenę chce zostać jego prowadzącym.

Rok 1976. Agnieszka, studentka szkoły filmowej, realizuje swój film dyplomowy o dawnym bohaterze socjalizmu.

Adaptacja powieści Henryka Sienkiewicza. XVII wiek, na Kresach Wschodnich zbliża się wojna pomiędzy Rzeczpospolitą a Kozakami.