Rok 1963. Po kolejnym nieudanym związku pani Flax przeprowadza się wraz z dwiema córkami na Wschodnie Wybrzeże. Próbując ułożyć sobie życie od nowa, kobieta poznaje właściciela sklepu obuwniczego.

Umierająca kobieta wspomina miłość, którą przeżyła jako młoda dziewczyna.

Edward Wilson robi szybką karierę w CIA. Wkrótce rozpoczyna prywatną grę z szefem KGB o kryptonimie ”Ulisses”, gdzie stawką jest dobro jego rodziny.

Psychiatra Sam Foster próbuje zapobiec samobójstwu swojego pacjenta.