Podstarzały policjant-alkoholik otrzymuje zadanie eskortowania do gmachu sądu więźnia, który ma zeznawać przeciwko skorumpowanym policjantom.

Edward Wilson robi szybką karierę w CIA. Wkrótce rozpoczyna prywatną grę z szefem KGB o kryptonimie ”Ulisses”, gdzie stawką jest dobro jego rodziny.

21-letnia studentka, Annie, zatrudnia się jako niania w domu zamożnej, nowojorskiej rodziny.