Lata 40. XX wieku. Kinsey bada seksualne upodobania Amerykanów. Jego raport wstrząsa światem.

Policjant z Nowego Jorku bada serię przestępstw. Pomaga mu znający się na egzorcyzmach ksiądz.

Historia Brytyjczyka George’a Falconera, profesora uniwersyteckiego i homoseksualisty, który właśnie stracił swoją wielką miłość.