Mark Chapman przyjeżdża do Nowego Jorku. Chory psychicznie mężczyzna planuje zabić Johna Lennona.

Odnoszący sukcesy pisarz powraca w rodzinne strony, by odwiedzić ciężko chorego ojca.

Edward Wilson robi szybką karierę w CIA. Wkrótce rozpoczyna prywatną grę z szefem KGB o kryptonimie ”Ulisses”, gdzie stawką jest dobro jego rodziny.