Sammy Fabelman dorasta w Arizonie po II wojnie światowej. Odkrywając trawiący rodzinę sekret, stara się jej członkom unaocznić prawdę za pomocą potęgi filmu.

Los Angeles, rok 1970. U detektywa Larry’ego „Doc” Sportello pojawia się dawna ukochana z historią o porwaniu jej obecnego chłopaka miliardera.

Wrażliwy romantyk z Bronxu, marząc o karierze, przyjeżdża do Los Angeles, gdzie zaczyna pracę u swojego wujka – agenta topowych gwiazd Hollywood.