Każdy szanujący się pingwin cesarski musi umieć śpiewać, ale Mambo nie ma po temu żadnych predyspozycji. Zamiast układać pieśń godową, odkrywa w sobie talent do tańca.

Mściwy Set przejmuje tron, pogrążając Egipt w chaosie. Śmiertelnik Bek sprzymierza się z bogiem Horusem, by uratować ukochaną przed śmiercią oraz przywrócić krajowi pokój.