Właściciel firmy budowlanej, John Matthews, przenika do świata handlarzy narkotyków, aby uchronić syna przed karą więzienia.

Cypher prosi Jakoba o pomoc w zemście na Domie i jego drużynie.

Sylvia jest nękana przez dramatyczne wspomnienia. Równocześnie Gina nawiązuje brzemienny w skutki romans z Nickiem.

Współczesna wersja Kopciuszka. Wykorzystywana przez macochę Sam Montgomery poznaje internetowego amanta na szkolnej potańcówce.

Edward i Bella postanawiają bronić swojej córki Renesmee przed rodziną Volturi i oskarżeniami, iż pół-wampir pół-człowiek może być śmiertelnie niebezpieczny dla obu ras.