Leslie, która nie potrafi przywyknąć do życia na teksańskim ranczu, staje się obiektem westchnień pracownika swojego męża.

Na dzwonnicy Katedry Najświętszej Marii Panny w Paryżu mieszka Quasimodo, ukryty przed światem z powodu odstraszającego wyglądu. Podczas święta błaznów wymyka się on ze swej samotni i poznaje piękną cygankę, Esmeraldę.