Podczas okupacji Felicja ukrywa Wiktora. Kobieta bez wzajemności zakochuje się w mężczyźnie.

Po rozstaniu z narzeczoną Janek Pradera zamieszkuje w bieszczadzkiej dziczy, gdzie zatrudnia się przy wyrębie lasu.

Zwaśnione od wielu lat rodziny Pawlaków i Kargulów trafiają z Kresów Wschodnich na Ziemie Odzyskane.

Pełne paradoksów i komizmu życie prezesa klubu sportowego „Tęcza” w czasach PRL-u.