Jedenastoletnia sierota Felicja ucieka do Paryża, by zostać baleriną w operze. Tam trafia pod opiekę byłej gwiazdy baletu.

Po stracie ojca jedenastoletniemu Bobowi zostaje tylko matka, która nie poświęca mu zbyt wiele czasu. Sytuacja ulega zmianie, gdy pewnego dnia przed ich domem zjawia się nowy sąsiad Ted.