Po odbyciu wyroku Mitchell chce zapomnieć o przestępczej przeszłości. Dawni znajomi mają jednak co do tego inne plany. 

Edward de Vere jest utalentowanym pisarzem, który ze względu na arystokratyczne pochodzenie nie może publikować dzieł pod własnym nazwiskiem. Za autora jego sztuk podaje się aktor o imieniu William Szekspir.

Grupa drobnych złodziei zadłuża się u szefa londyńskiego półświatka. Ten jednocześnie usiłuje ubić interes z rosyjskim miliarderem i zapanować nad swoim pasierbem, uzależnionym od narkotyków rockandrollowcem.

Po zniknięciu matki Clary Fray dowiaduje się, że pochodzi z linii Nocnych Łowców, którzy chronią świat przed demonami. W rozwiązaniu zagadki życia pomaga jej Jace. 

Edward i Bella postanawiają bronić swojej córki Renesmee przed rodziną Volturi i oskarżeniami, iż pół-wampir pół-człowiek może być śmiertelnie niebezpieczny dla obu ras.

W czasie miesiąca miodowego Bella odkrywa, że jest w ciąży. Dziecko zaczyna zagrażać jej życiu.

Gellertowi Grindelwaldowi udaje się uciec z więzienia. Tylko Dumbledore z pomocą Newta Scamandera mogą go ponownie pokonać.

Edward porzuca Bellę. Osamotniona dziewczyna szuka pocieszenia u  wilkołaka Jacoba.

Harry, Ron i Hermiona wyruszają odnaleźć horkruksy, dzięki którym Voldemort zapewnił sobie nieśmiertelność. Muszą je wszystkie zniszczyć, by go pokonać. 

Golibroda wraca do wiktoriańskiego Londynu, by zemścić się na porywaczu żony i córki. We współpracy z sąsiadką otwiera zakład fryzjerski, dzięki któremu restauracja wspólniczki zaopatrywana jest w nadzienie do pasztecików.

Młody czarodziej musi zniszczyć wszystkie horkruksy, aby ostatecznie pokonać Voldemorta.