Świeżo po rozwodzie 37-letnia Rafi poznaje przystojnego, lecz o wiele młodszego Davida. Nie wie jednak, że jest on synem jej psychoterapeutki.

Sam, urzędnik w społeczeństwie przyszłości, poznaje kobietę ze swoich snów. Niebawem zostaje oskarżony o działalność wywrotową.