Chon Wang postanawia na własną rękę uratować uprowadzoną z Zakazanego Miasta księżniczkę Pei Pei.

Solomon żyje w przepełnionym patologią miasteczku Xenia, gdzie wszędzie panuje brud, a ludzie borykają się z biedą i niemoralnością.

Historia dwóch mężczyzn, którzy z sentymentem wracają do malowniczego Brokeback, gdzie przed laty połączyła ich wielka miłość.