Luke, członek zespołu „House of Pirates”, poszukuje utalentowanych tancerzy do zbliżającego się turnieju. Wkrótce poznaje Natalie, która skrywa pewien sekret.

Boris Bestia ucieka z więzienia na Księżycu, cofa się w czasie i zabija agenta K. J wyrusza do przeszłości, aby uratować partnera.