Historia wytwórni płytowej Chess Records i artystów, którzy nagrywali dla niej na przestrzeni lat.

Szesnastoletnia Rhiannon poznaje chłopaka, który powierza jej niezwykłą tajemnicę – każdego dnia budzi się w ciele kogoś innego. Młodzi kochankowie co rano usiłują na nowo siebie nawzajem odnaleźć.