Początkujący autor przewodników turystycznych, w czasie pierwszej podróży służbowej, trafia do krainy Liliputów.

Dennis Cleg po wyjściu ze szpitala psychiatrycznego powraca w swoje rodzinne strony. Tam szybko wracają do niego wspomnienia z dzieciństwa.

Po powrocie w rodzinne strony Lawrence zostaje ugryziony przez wilkołaka. Mężczyzna przechodzi przemianę.