Podczas lotu zwiadowczego amerykański pilot zostaje zestrzelony nad terytorium wroga. Jego dowódca przygotowuje akcję ratunkową.

Wiedeń u progu XX w. Syn rzemieślnika, iluzjonista Eisenheim, wykorzystuje niezwykłe umiejętności, by zdobyć miłość arystokratki, narzeczonej austro-węgierskiego księcia.